Étape 1 / 13
Vos coordonnées
Informations personnelles et professionnelles de base.
Champ obligatoire.
Champ obligatoire.
Adresse e-mail invalide ou manquante.
Champ obligatoire.
Personne 1 — Vos informations
Cochez tout ce qui vous concerne — le parcours s'adapte automatiquement.
📅 Une question avant de commencer ?
·
contact@tildeetassocies.com
15 chiffres — indispensable pour les formalités médicales prévoyance.
en cm
en kg
Étape 2 / 13
Situation professionnelle
Ces données servent à dimensionner la prévoyance et vérifier la conformité sociale.
Personne 1 — Situation professionnelle
📋 Nom de la société, forme juridique et structure seront récupérés depuis les registres officiels.
📄 Votre rémunération sera identifiée à partir de l'avis d'imposition et de la liasse fiscale.
💼 Épargne salariale : intéressement, participation, PEE, PERCO…
Intéressement dès 1 salarié — participation obligatoire à partir de 50.
Étape 3 / 13
Retraite
Situation actuelle et souhait d'optimisation.
Personne 1 — Retraite & épargne
📄 Votre caisse de retraite et vos droits seront identifiés à partir du RIS que vous joindrez en Documents.
📄 Assureur, encours, versements et mode de gestion seront extraits du relevé de situation PER / Madelin que vous joindrez en Documents.
Étape 4 / 13
Prévoyance
Arrêt de travail, incapacité, invalidité, décès. La protection la plus sous-estimée des TNS.
Personne 1 — Prévoyance
📄 Assureur, cotisation, montant des IJ et franchise seront extraits du contrat que vous joindrez en Documents.
€/mois net
💼 Contrat frais généraux : en cas d'arrêt de travail prolongé, ce contrat prend en charge vos charges fixes (loyer, salaires, charges sociales, abonnements) pour éviter que votre structure ne se retrouve en difficulté pendant votre absence.
📄 Le montant exact des charges fixes sera calculé à partir du bilan et du compte de résultat que vous joindrez en Documents.
Étape 5 / 13
Complémentaire santé
Mutuelle individuelle ou collective existante.
Personne 1 — Complémentaire santé
📄 Assureur et cotisation seront extraits du certificat et du tableau de garanties que vous joindrez en Documents.
Étape 11 / 13
Famille & enfants
Ces informations déterminent les capitaux décès à prévoir et la couverture santé familiale.
👤 Personne 1 — Situation familiale
🏠 Votre foyer
Le contrat "principal" est remboursé en premier par la SS, le "complément" intervient sur le solde.
Assurance de prêt
Assurance de prêt
Analyse et optimisation de vos contrats d'assurance emprunteur.
💡 Loi Lemoine (2022) : vous pouvez changer d'assurance emprunteur à tout moment, sans frais ni délai. Notre analyse ne se limite pas au tarif — nous évaluons la qualité des garanties, les exclusions et leur cohérence avec votre prévoyance existante.
🏦 Prêt n°1
📄 Capital restant dû, taux, cotisation, assureur et garanties seront extraits du tableau d'amortissement et du contrat d'assurance emprunteur.
📄 Co-emprunteurs, quotités et garanties identifiés depuis le contrat d'assurance emprunteur.
Un point que nous aurions oublié ? Une question, une remarque ?
Étape 8 / 8
Documents à joindre
Déposez vos documents directement ici — ils seront transmis avec votre dossier. PDF, JPG ou PNG acceptés.
📋 Revenus & fiscalité
Avis d'imposition 2025 (revenus 2024)
Obligatoire — bloquant
📎Choisir
Avis de situation déclarative 2026 (revenus 2025) — si déclaration déjà effectuée
Optionnel
📎Choisir
Avis d'imposition 2024 (revenus 2023)
Optionnel
📎Choisir
Revenus pro N-1 (liasse fiscale / déclaration 2035 / attestation URSSAF)
Obligatoire — bloquant
📎Choisir
Revenus pro N-2
Optionnel
📎Choisir
🏖️ Retraite — Droits acquis
Relevé de Carrière (RIS) — à télécharger sur info-retraite.fr
Recommandé
📎Choisir
🪪 Identité & Affiliation
Pièce d'identité en cours de validité (CNI recto-verso ou passeport)
Obligation LCB-FT — art. L.561-5 et R.561-5-1 CMF
Obligatoire — bloquant
📎Choisir
Attestation de droits à l'Assurance Maladie
Téléchargeable sur ameli.fr ou espace SSI — confirme le régime obligatoire d'affiliation (condition de déductibilité Madelin, art. 154 bis CGI)
Recommandé
📎Choisir
🏦 Coordonnées bancaires
RIB professionnel (prélèvement des cotisations)
Obligatoire — bloquant
📎Choisir
RIB personnel (remboursements / indemnités)
Recommandé
📎Choisir
Devis en cours (pour comparatif)
Optionnel
📎Choisir
Devis cible éventuel (si comparatif ou remplacement envisagé)
Optionnel
📎Choisir
Vérification avant envoi
Relisez vos informations avant de valider l'envoi.
✅
Merci, votre dossier a été envoyé !
Notre équipe a bien reçu votre dossier et vos documents.
Nous vous contacterons sous 48h ouvrées avec notre audit complet.
— Charles Ordiñana & l'équipe Invency Patrimoine & Stratégie